Das Grundprinzip
Halte Kundenwünsche, die wesentlichen Beratungsinhalte und die Gründe deiner Empfehlung verständlich fest. Ein standardisiertes Formular ersetzt keine individuelle Begründung. Die Dokumentation muss zur Komplexität des Vertrags passen.
Deine Transferfrage
Kann ein Außenstehender aus deiner Dokumentation erkennen, weshalb du die Lösung empfohlen hast?
Merksatz
Erst Situation und Voraussetzungen prüfen, dann eine begründete Antwort geben.
Starter-Lektion zur Orientierung. Für die vollständige Vorbereitung sind Rahmenplan, aktuelle Werte und prüfungsrelevante Bedingungen zusätzlich erforderlich.