Das Grundprinzip
Frage zunächst nach den Wünschen, bestehenden Verträgen und finanziellen Möglichkeiten. Ordne Risiken nach ihrer Bedeutung für die Person. Begründe anschließend, warum eine Lösung zum ermittelten Bedarf passt.
Deine Transferfrage
Welche Fragen würdest du einer jungen Familie vor einer Produktempfehlung stellen?
Merksatz
Erst Situation und Voraussetzungen prüfen, dann eine begründete Antwort geben.
Starter-Lektion zur Orientierung. Für die vollständige Vorbereitung sind Rahmenplan, aktuelle Werte und prüfungsrelevante Bedingungen zusätzlich erforderlich.